身为主角的少年——悠，与师傅克洛爱一起生活在共和国中的村庄里。
即使拥有著名为’魔装’的强大力量，却仍在偏远的乡村里，过着平静安稳生活的克洛爱，以及崇拜着她的悠……
和平的日子因企图征服世界的帝国发动侵略，而彻底崩毁。
克洛爱为了从帝国的攻击中守护村庄而战斗。
然而，她却因为帝国士官——摩根的某种诡异力量而浑身无力。
帝国占领了村庄，揭开克洛爱的过去……
克洛爱因为被帝国刻下淫纹，而发生过无数次的性行为。
如今，在面对男人的性欲，她也无法做出任何抵抗。
想要笼络村人的摩根，命令克洛爱去侍奉男人们。
在欢喜的村民以及帝国士兵中，作为她唯一的弟子的悠发誓自己绝不会以有色的目光看待憧憬的师傅，但是……